NOVÉA Private Wealth
Le système de gestion de fortune d'un gérant de portefeuille : un espace client de marque (patrimoine, performance, objectifs, documents, messagerie) et une console gérant complète — tâches détaillées, revues automatiques en .doc, pipeline et espace direction. Sombre, fluide, temps réel.
Offrir aux clients d'un gérant une expérience digne des meilleures banques privées.
Les clients fortunés comparent leur espace à leur application bancaire, pas à la concurrence. L'idée : un portail à la hauteur — vue consolidée, objectifs, coffre-fort et messagerie — que le gérant met à disposition de ses clients, sous sa propre marque.
Deux consoles complètes, du login au reporting, livrées clé en main.
L'agent IA a conçu la marque, la connexion sécurisée, l'espace client (patrimoine consolidé, allocation en anneau, objectifs à jauges, coffre-fort, messagerie) et la console du gérant : tâches dépliables à icônes, générateur de revues en .doc modifiables, pipeline commercial et carnet de contacts, espace direction pour superviser l'équipe, et la connexion de la clé IA de l'équipe (que le manager partage avec ses gérants) pour automatiser les revues. Responsive, du bureau au mobile.
Deux portails, une seule demande.
Le même agent IA livre l'espace client et la console du gérant — du bureau au mobile. Basculez d'une vue à l'autre :
Du besoin à la mise en production.
Un espace client de marque, interactif et responsive, que le gérant présente à ses clients — conçu, dessiné et mis en ligne par un agent IA.
Une solution comme celle-ci, pour votre activité ?
Décrivez-le en quelques lignes : nous revenons vers vous sous 48 heures ouvrées avec une première approche, sans engagement.